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编者按:本文来源创业邦专栏吴怼怼,创业邦经授权转载。

传闻中的消息终于得到证实。

11月17日,百度收购YY直播的靴子终于落地。根据百度与欢聚集团签署的最终约束性协议,百度将以约36亿美元全资收购欢聚集团国内视频娱乐直播业务——YY直播。这个最终金额也与此前媒体报道的30-40亿美元基本相符。

然而,消息得到验证只是个开始,豪掷36亿美元收购YY直播,百度这一动作所掀起的揣测与疑问却在各大科技、财经媒体的公号头条上滚了起来。

有人罗列一长串百度失败产品史,断言这场收购是YY直播的“死神来了”,有人从业务耦合的角度预言,认为百度与YY直播的一拍即合,未必不能皆大欢喜。

那么,百度开箱YY直播,究竟能否收获惊喜?

01

测序YY直播

36亿美元不是个小数目,百度的这波激情下单,能买到物有所值吗?

在抛出答案前,可能先得摸摸YY直播的底。

作为国内最早的直播平台之一,YY直播穿越了PC与移动互联网两个周期,很大程度上建立了中国直播圈的战略打法。YY直播也曾与虎牙、斗鱼、花椒、映客一起站在秀场直播的浪潮之上,虽然近两年,秀场直播退潮,用户相继涌去短视频平台,但并不代表属于老将们的辉煌就过去了。

事实上,直播界最擅长闷声赚钱的一直是YY直播,以前是,现在也是。坊间曾有调侃,「YY的优点是务实,该赚一块就一块,管你们怎么烧钱,我要见着盈利。」

即使到现在,YY直播在秀场直播上的收入,也依然高于虎牙和斗鱼在游戏上的收入。还有陌陌,即使月活比YY直播高六千多万,在直播的营收上,陌陌也仅仅是与YY直播打了个持平。

哪怕与快手和抖音相比,YY直播的变现能力也不弱,有业内人士指出,「抖音、快手的日活是YY国内业务日活的近十倍,但抖音、快手的直播营收却只有YY国内的二倍到三倍。」

Mob研究院最新的报告显示,当前娱乐直播行业的竞争格局,头部平台仅YY直播一家,其市场占有率高达40%,是娱乐直播行业中唯一日活规模过千万的平台。

同时,在活跃用户规模上,YY直播也甩其他平台一大截,数据显示到2020年第一季度末,YY直播移动月活跃用户在4000万以上,超出排行第二的一直播与花椒直播三千多万。

所以,从这个角度来看,对于百度而言,36亿美元拿下YY直播,不便宜,但也绝不贵。

财报数据显示,YY直播2019年的营收大约是120亿,相当于百度2019年营收的12%,这意味着收购YY直播后,百度每年至少增加100亿营收,而这将成为百度的第三大收入来源。

但这只是肉眼可见的直接收益而已,重头戏在后面。

从业务角度来看,YY直播与百度的结合,不仅可以提高百度在直播领域的竞争力,同时对YY直播来说,也可以加速当前的流量变现。最重要的是,YY直播当前陷入流量增长瓶颈,而百度正好可以解渴,有了百度流量的加持,YY直播的营收盘子极有可能实现再扩大。

此刻对36亿美元收购价的计算,不能只看YY直播当前的业务流水,资金的时间价值,将在未来显现。

02

百度的低板凳和YY直播的高桌子

六便士不亏,百度的低板凳正好配YY直播的高桌子。

今年5月,李彦宏在百度App奉献了自己的个人直播首秀,品牌宣传是顺带手,对直播的野心才是最根本目的。

事实上,早在2020年开年,百度就展露出对直播赛道的热切,从3月份开始,便大量招聘直播相关岗位,百家号内也主推直播功能,到了5月的移动生态大会上,更是砸百亿流量和补贴来吸引直播创作者。

然而,虽然上半年百度扶持直播的动作不小,但成效显然比不上投入。

这是可以理解的,百度做直播属于后来者,缺乏基本盘和经验,它需要一个在直播赛道有成熟经验的产品来与百度的移动生态进行联动,而YY 直播是个不错的选择。

正如我们此前所强调的,直播行业最考验平台运营能力,但这种运营并不是对内容的前置把控,而是对节奏、平台能力的考验。踩中风口固然重要,但能否落地且在精细化运营上胜出,才是决定直播业务能否实现长线生命力的关键。百度想借直播搭台丰富营收结构,要找一个肌肉紧实的帮手。

相较而言,YY直播深耕直播行业十年,既有技术积累,也有稳定的生态,在被快手、抖音围攻的直播行业,YY直播是唯一还能保持稳定的平台。对百度来说,收购YY直播可以获得一个成熟的娱乐直播生态,同时YY的直播技术也可以服务于百度的直播中台。

单纯从字面上来看,可能无法真切感知YY娱乐直播生态的价值,有一个间接案例可以证明。

今年6月,一家名为「众妙娱乐」的公司在港股IPO,而这家公司最大的业务不是别的,是直播公会,其子公司话社娱乐是YY直播上排名前三的头部公会,这次IPO也被称为直播公会第一股。

这一类公司,没有别的长处,最大的优点就是现金流优秀,而这和YY闷声低调赚钱的个性何其相似。

从2016年的直播元年到现在,几年时间,无数直播平台在资本赛道追逐的路上倒下了,但也有一批独角兽甚至上市企业诞生,而YY直播的生态在2020年还能生长出直播公会第一股,显然还没有到说老的时候。

再来看百度,长期以来占据着移动互联网最大的流量入口,但却始终落后风口一步,从游戏、电商、到社交均是如此。但它是嗅觉不灵敏吗?显然不是,大象起舞,转身慢,它缺的,是一把能快速整理流量,准确插入直播赛道的尖刀。

反过来,对于 YY 直播而言,作为老牌直播玩家,它近两年没有站在风口浪尖不是因为业务掉队,而是需要一个更大的联盟。

互联网的战争向来是一场资源消耗战,而各家最重要的资源就是流量。是的,YY直播从盈利能力来看,是远高于快手和抖音的,其之所以没能一直坐在王座,最根本原因是缺少强有力的流量入口。而百度,可以借由搜索和信息流入口为YY直播提供海量的流量来源。

你出流量,我有直播,百度拿下YY直播,或许能够挤入窗口期正在收窄的直播行业。

至于百度能把直播做成什么样,当下肯定难以下断言,但最简单的道理摆在眼前:虽然此刻收购YY直播不能一定保证百度把直播做成,但不买肯定是做不起来。

03

生态之战

收购YY直播,是百度迄今为止规模最大的一次交易行为。

走到谈判签约这一步前,必然有过无数次分析、甄选和修改,到最后确定具体可行的方案时,不可能没捋清未来思路和走向就下手。所以,从这个层面来看,对YY直播的收购显然不是一时的投资欲作祟,而是有过一番深思熟虑的权衡。

那么,YY直播将为百度带来什么?

首当其冲的,是对百度营收结构的优化。目前,广告占百度收入的85%以上(不考虑爱奇艺),但近两年受到头条系越来越大的挑战,今年再加上疫情的影响,直到第三季度才止跌。也因此,百度一直在优化营收结构,有关电商和直播的收入占比今年在持续增加。而收购YY直播最直接的效果是,百度收入中,直播占比至少能提高10个百分点。这显然有助于收入来源的多元化。

与此同时,YY直播对百度生态链条的补充也是重要因素之一。

大内容时代到来,直播窗口期收窄,越加激烈的竞争不仅要求直播玩家们要具备生态层面的生产和消化能力,还要深度参与到内容生产、运营和宣发的产业链中去。而百度在这一方面显然发力过晚,自己做是来不及,买下YY直播,就意味着买下了一整套成熟的直播生态体系。

交割完成后,YY直播长期积累的优秀主播资源、一整套从主播培养到用户付费转化的科学流程体系、运营能力等资源都将为百度提供参考。

在百度系中,不乏DAU数据优秀的产品,其中,百度App有2.06亿DAU,百度贴吧和好看视频也有过千万的DAU,但问题是,这些产品的变现效率非常低。

而YY 直播的DAU虽然比不上直播头部玩家,但每年却为欢聚贡献了上百亿的收入。如果,百度能将YY直播在变现方面的经验纳入自身生态之中,进而建立完善的流量生成与循环,或许能够盘活百度系沉淀的流量资源,以及实现价值变现。

在直播这条赛道上,阿里是直播电商的弄潮儿,家里有油有矿,更有传说中的大杀器主播,能牢牢把住先发优势。

而腾讯则是玩流量、玩转化的高手,手握游戏和社交两张王牌,杀时间这样的操作,玩起来不要太顺手。

就连快抖,也各自培养了一大批平台主播,从辛巴家族到张庭之类的微商教母,何止搅浑一池春水。

相比之下, 百度收购YY直播来加码直播,是在借力打力。而这,比一股脑自己摸索,要靠谱的多。做得好的话,百度未必不能在接下来的时间里,向资本市场讲出更好的生态故事。

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